Американский фондовый рынок значительно скорректировался вверх сегодня после начала недели в красной зоне. Похоже, многие инвесторы, несмотря на заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что необходимо придерживаться ястребиной политики процентных ставок, все же ставят на то, что Пауэлл сбавит обороты – по крайней мере, он не будет дальше так яростно твердить о том, что плевать на экономику, лишь бы инфляция вернулась в норму. Любой голубиный разворот, пускай даже надежда на него, даст сигнал быкам на покупку рисковых активов.
Также важны заявления о том, когда ФРС собирается «подвязывать» с повышением ставок и начинать цикл их снижения. Изначально говорилось о том, что к лету следующего года ставки начнут понижать. Если это окажется не так – дополнительное давление на покупателей и дорога фондовому рынку дальше вниз к годовым минимумам, хотя до них мы вряд ли доберемся. Эстер Джордж, глава ФРС Канзас-Сити, заявила, что комитет еще не повысил процентные ставки до тех уровней, которые негативно будут сказываться на экономике, и, возможно, на какое-то время даже придется перешагнуть за уровень выше 4%. «Очень важно, чтобы мы четко сообщали о том, куда мы направляемся. Его коллега по амплуа, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик сказал, что он еще не решил, поддерживать ли повышение на 50 или 75 базисных пунктов на собрании 20-21 сентября. «Мы как политики понимаем, что инфляция — это большая проблема, и мы сделаем все возможное, чтобы справиться с ней».
Тем временем сырая нефть закрепилась на отметке в 93 доллара за баррель, золото колебалось в канале, а биткойн упал до 21 000 долларов. Индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялся до недельного максимума.
Премаркет
Акции компании Gap выросли на 6% на премаркете после того, как ритейлер одежды сообщил о неожиданной квартальной прибыли. Это достаточно удивительно, особенно на фоне серьезного инфляционного скачка. В компании сообщили, что росту способствовал скачок продаж более нарядной одежды в сети Banana Republic.
Бумаги Affirm Holdings упали на 13,5% на премаркете после больших, чем ожидалось, квартальных убытков и более слабого, чем ожидалось, прогноза.
Акции Everbridge подскочили на 14,3% на премаркете на новостях о том, что компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением, изучает стратегические варианты, включая возможную продажу.
Всеми известная компания Dell упала на премаркете на 5,5% после того, как квартальная выручка оказалась ниже оценок аналитиков. Всему виной снижение продаж после бума продаж ПК в эпоху пандемии.
Акции Farfetch выросли на 14,1% на премаркете после того, как онлайн-ритейлер предметов роскоши сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах.
Ну и главной новостью на сегодня является заявление Amazon о том, что она сделала официальное предложение о приобретении Electronic Arts (EA). В течение нескольких недель в сети ходили слухи о потенциальном выкупе EA, причем Apple, Disney и Amazon числились потенциальными покупателями. Предложенная сумма пока не раскрывается, но ходят слухи, что будет поставлен новый рекорд. На этом фоне акции Electronic Arts уже выросла на 16,0%.
Напомню, что последним беспрецедентным приобретением в сфере видеоигр была покупка Microsoft компании Acitivison Blizzard за 69 миллиардов долларов.
По S&P500 быки сумели вчера защитить уровень $4 150 и выбрались выше $4 184, но удержаться там так и не удалось. Сегодня советую обратить внимание именно на этот уровень, так как от его пробоя зависит продолжение роста торгового инструмента. В случае движения вниз после заявлений Пауэлла и слабой статистики по американской экономике пробой $4 150 откроет прямую дорогу в районы $4 116 и $4 090, где давление на торговый инструмент может немного ослабнуть. Индекс также подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто, при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о дальнейшем росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 184, тест которого сегодня уже состоялся. Это откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255.
